우리 경제는 미국의 ATOZ는 TRUMP라고들 말한다.
밸유에이션이 높아진 상황이나 강력해진 미국에 대한 영향력을 볼때 조금이라도 그 주식을 담아야 하는 상황이고 한국은 아마도 주한미군의 안보위협에 더욱더 강력하게 방위산업의 영역으로 넘어갈 수도 있다. 미국의 안보를 통한 정책이 더욱더 날이 서있을 것이고 전투기가 아닌 AI와 결합한 첨단 군사력과 더욱더 큰 시너지를 낼 수 있고 전쟁은 기술시대로 진입하고 있다. 중국과 경쟁하는 기업은 국내 내수경기를 살릴 수 있는 부분이고 애국심으로 투자하면 안된다. 중국의 부양책을 보면 부동산에 투자를 하지 않는 상황이고 집중 투자를 늘이는 쪽은 AI 카테고리와 우주항공시대(북망) 2035년까지 3만5천 위성을 늘릴 예정과 더불어 R&D투자가 어마어마한 상황이다.
분쟁의 시대에 Taylor swift 2조 넘는 수익을 늘리는 상황에서 엔터도 좋은 기회가 될 것이고 글로벌 no1 기업위주로 투자를 하는 것이 마땅할 것이다.
2025년도 2024년에 비해 투자환경이 더욱더 어려워질것으로 판단된다. trump의 변수가 어떻게 변화할지는 아마도 우리나라에 많은 어려움을 줄것으로 예상된다.
trump + big tech + 머스크를 기반으로 이민자를 막고 있는 상황이며 거기에 따른 산업지표도 낮아질 것으로 예상되어 진다.
중국이라는 변수는 아마도 상황이 안좋다고 말하지만 실제적으로 우리의 턱밑까지 쫓아온 것들의 위협이 더욱더 커질 수 있는 것이다. ai는 내년에도 화두가 될 것이고 ai는 반도체 변수가 떨어지고 ai 수익성 산업이 커질 수 있는 가능성이 더욱더 커지고 있는 것이다.
1) ai 소프트웨어: 2025년 상반기 생존과 소멸이 극명하게 될 것이고 세상을 변화시키고 기술의 검증됐고 ai생성모델 chat GPT가 진해되고 있고 LLM이 끝나고 AGENT프로그램이 확대될것으로 보는 것이다. 문제해결 영향력의 솔루션들이 빠르게 성장하는 AGENT의 시장으로 변화할 것이고 현실적으로 어떤 문제를 해결할지에 대한 많은 실험적인 영역이 pilot team에 대한 성장 모델을 실용사례를 검증하며 수익을 낸다고 시장에 두각을 낼 것이다. 돈을 벌고 있어라는 모델이 중요하다.
chasm이라는 단어에서 상용화 단계를 넘어갈때 멈추지만 chasm을 넘어가는 주도시장에서 매출을 하는 팀을 성장하는 것이 시장성이라는 것이다.
2) 화석 연료를 쓰게 하는 것
미국 잠재 성장율